报告深入研究了安防行业的发展情况，对安防行业的发展现状进行研究整理，重新定义了当前安防产业格局——泛安防产业格局。同时，报告将泛安防行业分为集中型和碎片化两类市场，针对泛安防碎片化市场带来的长尾机遇，详细阐述了部份应用场景的市场空间及发展趋势。

市场对安防领军质疑是内生、出口、AI渗透率、华为竞争、季报。我们认为目前安防行业内需改善，出口好于此前最坏预期，AI渗透逻辑不变，华为竞争有自身优势，一季报未必很差且逐季向上。

安防行业景气复苏，开启向上通道。疫后安防行业景气复苏，2020年初至今安防指数上涨33.1%至1,483.38 点，同期沪深300指数上涨29%，跑赢市场。2020H1后安防上市公司业绩改善明显，净利润大幅增长。我们认为安防行业需求侧大幅回暖，渠道景气度疫后随宏观环境快速恢复，且产业侧受政策及技术双重驱动，AI等技术迭代提升安防行业天花板，安防行业开启向上通道。

随着AI技术逐步发展成熟且被应用于安防行业后，新型智慧化监控系统逐步发展起来。在生物识别技术、语音语义分析技术、视频监控系统、大数据和云计算等推动下，“AI+安防”概念兴起。

AI+安防是人工智能技术商业落地发展快、市场容量大的主赛道之一，预计到2020年，AI+安防软硬件市场规模将达到453亿元，未来AI+安防行业将形成人工智能公司、安防厂商、集成商、云服务商并立的格局。市场在AI+安防建设大规模完成后，也将迎来应用与运维市场的焕发，下游运营领域将成为新战场。

安防SoC芯片：视频监控设备核心部件。作为视频监控的核心芯片，SoC芯片肩负图像信号数字化、压缩、编解码、储存、分析等关键功能，是完成安防智能化、高清化转型的关键环节。除模拟ISP芯片外，安防SoC芯片主要分为IPC、DVR、NVR三类，实现视频监控前、后端的不同功能。根据IHS相关数据估算，2020年安防SoC芯片市场规模约为31亿元，2023年有望达到42亿元，年复合增速13.4%。发展驱动力：高清化、智能化推动行业边界不断扩张。安防已经从模数时代“看得见”阶段演进到“看得清”阶段，IPC从高清走向了4k/8k。芯片技术的高速发展为AI提供超强算力保障，AI也为海量数据的深度解析创造了条件。在高清化、智能化的共同推动下，视频监控新市场不断打开，“泛安防”时代到来，安防从传统领域延伸至人们生产生活的方方面面，覆盖范围更广泛、终端应用更多元。据IHS预测，2020年网络摄像头出货量1.43亿台，2023年出货量将增长到2亿台，带动IPC/NVR需求持续增长。根据IDC、艾瑞咨询数据，我国2019年AI摄像头出货量为684万个，预计2022年将达到3,458万个，年均复合增长率71.63%，安防SoC向高清化智能化快速演进。

两大巨头持续领航行业，视频物联迎来第二增长曲线视频物联行业呈现双寡头的格局，本篇报告主要以海康威视与大华股份的视角，对行业的发展变化进行一定的分析和阐释。两家公司技术领先，护城河深厚，多年来营业收入与归母净利润稳健增长，在外部环境不确定性及疫情冲击下呈现较强的抗风险能力。我们认为，当下的视频物联行业在行业景气度回升、企业智能化业务快速推进以及软件AI附加值持续提升等因素的共同促进下，有望迈入新的阶段。驱动因素一：政府支出持续回暖，行业景气度逐步回升目前，国内疫情已经得到有效控制，经济社会发展各项工作走上正轨，财政收入回归正常，政府支出持续回暖，有望拉动行业景气度持续回升。根据海康威视2020年11月6日的公开调研纪要：“政府端业务整体趋势向好，部分细分领域看到明显复苏迹象，部分细分领域负增长收窄”。我国安防行业规模持续增长，根据中安协数据，2020年行业总收入预计可达8000亿元，年增长率达10%以上。驱动因素二：企业智能化蓝海，打开行业天花板智能化改造业务有望起到引擎作用，带动企业端业务快速增长。随着国内各行业集中度逐步提升，企业管理难度随着规模增长而变大，智能化改造有望为企业带来资源优化和效率提升。以海康威视为例，2019年，在贸易环境和宏观经济环境的不利影响下，EBG业务同比增长23.88%，成为三大BG中增速最快的业务；2020年上半年，在新冠疫情的不利影响下，EBG业务逆势增长20.15%。驱动因素三：软件AI价值提升，打破市场刻板认知软件与AI在产品与解决方案中占比的不断增大有望打破市场对行业既有的刻板印象。我们认为，海康威视与大华股份以视频能力为核心，嵌入式软件和平台软件能力持续提升，叠加AI能力持续赋能，已经逐渐从“安防”这一固有标签中脱离出来，成为提供智能物联网解决方案和大数据服务的供应商，估值水平有望提升。

2021年中国AI+安防行业发展研究报告》为艾瑞咨询集团自主研究发布的行业报告。本报告对中国AI+安防行业进行研究分析，详细梳理了AI+安防的概念界定、供给需求、商业模式、竞争格局与战略发展路径，以及行业发展趋势与建议，并以上述内容为框架植入了企业案例，旨在展现和突出企业在中国AI+安防行业所做的布局、已有的产品或解决方案，更好地体现企业在智慧安防领域所创造的价值与贡献。

本报告在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据，采用多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对行业发展进行详细的阐述和深入的分析，并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果，为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

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